5 formulaires dont vous avez besoin dans votre entreprise pour éviter les malentendus des clients


Parfois, des malentendus surviennent, même entre les meilleurs amis du monde, c’est pourquoi vous devez mettre en place les documents appropriés pour votre entreprise indépendante, de coaching ou de conseil, afin d’éviter une situation délicate. Peut-être travaillez-vous en tant que créateur de contenu, designer ou photographe indépendant. Peut-être êtes-vous un coach en affaires, en santé ou en vie. Peut-être êtes-vous un gestionnaire de médias sociaux ou un VA. Quel que soit votre type de solopreneur, les bons formulaires clients aideront à ce que tout se passe bien.

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Où commencer

Ne vous laissez pas distraire par la création des formulaires. Je vais vous montrer exactement où trouver des modèles pour ceux que vous pouvez adapter à vos besoins, GRATUITEMENT.

Voici une liste de formulaires courants que les solopreneurs avisés utilisent pour éviter les malentendus des clients et d’éventuelles poursuites judiciaires.

Accord client

Si vous êtes coach, cela pourrait être appelé un contrat de coaching. Si vous êtes un créateur de contenu indépendant (comme moi) ou un concepteur, vous pourriez appeler cela un accord de projet. C’est ici que vous expliquez tout aussi clairement que le jour. Incluez les attentes de vous et du nouveau client pour chacune des séances de coaching ou pour chaque étape du projet. Ne supposez rien. Si ce n’est pas précisé dans cet accord, cela n’arrivera pas. Assurez-vous que votre client comprend et lit également l’accord.

Accord de confidentialité

Cela vous protège, vous et votre client. Tout ce qui est partagé entre vous et le client reste confidentiel pour les deux parties. Cela permet à votre client d’être plus ouvert et honnête sans craindre que ses secrets ne soient révélés à un tiers.

Formulaires de facture client et d’accord de paiement

Tout comme l’accord client est spécifique, ce formulaire de paiement l’est aussi. Le prix convenu ainsi que tout plan de paiement spécial doivent être remplis, signés et entièrement compris avant de commencer à travailler ensemble.

Formulaire d’admission

Il s’agit généralement du premier formulaire rempli, rassemblant simplement des informations sur votre client et des détails sur ce qu’il attend de vous et ce qu’il espère accomplir avec votre aide. Vous saurez grâce à ce formulaire si ce client vous convient ou non.

Feuille de travail sur les objectifs

Si vous êtes coaching ou mentorat, un plan d’action doit toujours faire partie des devoirs du client, et ce formulaire aide à préciser sur quoi il doit se concentrer et quelles mesures d’action prendre ensuite. Si vous travaillez sur un projet indépendant ou si vous collaborez avec des clients en tant que assistant virtuel ou gestionnaire de médias sociaux, cela peut être rempli au début de chaque projet ou campagne majeur pour garantir que le client sait ce qu’il veut et que vous le lui fournissez.

Et ces modèles gratuits ? Les voici…

Vous pouvez télécharger ces formulaires (et 12 autres) GRATUITEMENT dans le Kit nouveau client CoachGlue. Ceux-ci sont destinés aux coachs, mais peuvent être adaptés à la plupart des entreprises indépendantes ou de conseil.

Formulaires de coaching gratuits

Ne reculez pas devant la paperasse

La paperasse peut devenir écrasante, mais ces formulaires sont extrêmement faciles à conserver sur votre ordinateur et à envoyer par courrier électronique à un nouveau client pour qu’il les remplisse et le renvoie. Votre disque dur est peut-être occupé, mais vous n’avez pas à vous soucier des piles et des piles de papiers qui encombrent votre bureau. Sauvegardez toujours tout dans le stockage cloud. Si vous ne disposez pas d’un bon package de stockage cloud dans votre logiciel informatique, j’aime Boîte de dépôt. C’est gratuit.

Comme toujours, utilisez les formulaires qui vous semblent les plus pertinents et oubliez le reste (aucun client ne veut être bombardé de 17 formulaires !). Et n’oubliez pas de les adapter (et de les personnaliser) pour représenter vous, votre marque et ce que vous réalisez pour vos clients.

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